1293年七月，忽必烈第三次调集大军出征安南。翌年正月，元世祖忽必烈病逝，成宗铁穆耳即位，下诏罢征安南，宽宥其"抗命之罪"。此后，两国边境虽然发生过一些小规模冲突，但始终维持着安南对元朝的朝贡关系。
四战降服占城国
1278年，元朝福建行省参政唆都派使节到达占城（越南中南部古国）。使节回报占城国王有归顺之意，元世祖忽必烈封其为占城郡王。1279年十二月，忽必烈派兵部侍郎骄华德、唆都等出使占城国，要求占城国王入朝。占城国王（保宝旦）派使者至元朝进贡，奉表归降。贡物包括大象。1281年十月，元朝设立占城行省，以唆都为右丞、刘深为左丞。调集海船百艘、士卒水手万人，准备第二年正月出征海外，要求占城郡王供给军粮。未久，占城王子布德专权，扣押了元朝派往暹国（泰国）、马八儿国（印度半岛南端佩内尔河以南）的使者，忽必烈决心讨伐之。
1282年六月，忽必烈下令调集淮、浙和福建、湖广驻军5，000人，海船100艘、战船250艘，由唆都统率水陆两军循海道进攻占城。当年十一月，唆都率军从广州出发，航海到占城港（今越南平定省归仁）登陆。占城国王（孛由补刺者吾）拒绝了元朝的招降。1283年正月十五日半夜，元军分三路从北、东、南三面乘船攻击木城。第二天早晨两军交战，中午，元军攻入木城。占城国王率部逃入山中。接着，元军进兵大州，占城国王闻讯求降。元军开到大州东南，准许占城国王投降？？城国王一面派国舅宝脱秃花为使节应付唆都，一面在大州西北雅侯山立寨，集结2万余人，并速派使者向安南、真腊等国借兵。二月十九日，元军进攻雅侯山，占城军拼死抵抗，并利用地形切断元军归路。唆都率军苦战，才得以突围。随后，唆都在舒眉莲港建立木城，固守待援，并以此为根据地，继续攻击占城郡县。1284年三月六日，唆都奉命北上协助脱欢大将进攻安南，率军撤出占城。二十七日，占城国王见安南不支，遣使求降。
五战大破缅国
1273年，忽必烈派勘马拉史里、奇得脱因等出使缅国，要求缅王派遣王室子弟或显贵大臣来京朝贡。未料，元使一去不归。据缅甸史籍记载，元使是因为晋见缅王不肯脱马靴而被处死的。云南行省见使臣久久不归，缅王毫无表示，便向朝廷建议出兵征讨缅国。忽必烈没有批准，示意先观其动向。
正当元朝在是否出兵问题上犹豫不决时，缅国却先发动了战争。1277年，缅国出动士卒四五万、战象800头大举向元朝镇西路新附千额（今云南盈江县城）及原附金齿（今云南德宏傣族景颇族自治州等地区）侵袭，千额总管阿禾遂向元廷告急。大理路（治所在今大理市）蒙古千户忽都、总管信苴日率领700名骑兵驰援阿禾。元军与缅军在行进中遭遇，激战两日。元军首先破其象队方阵，缅军大乱而败退。元军追逐30余里，攻破其17寨。同年十月，元朝云南诸路宣慰使都元帅纳速剌丁统兵3848人出征缅国。元军进占江头城（今缅甸蛮莫县江新），招降了附近的掸族部落35200户（约300寨）。后因天气炎热，未深入缅境。纳速剌丁回国后，向朝廷上奏曰：缅国地形虚实，全在我掌中，大可伐之。
1280年二月，纳速剌丁等再次请求征伐缅国，忽必烈予以批准，下诏调兵遣将，积极筹备，正式任命诸王相吾答尔为征缅大军统帅。1283年，征缅元军水陆并进，攻破了江头城、太公城（今缅甸拉因公县境内）等地，分兵驻守。过后，缅王的臣属建都（缅甸北部地区）王乌蒙、金齿西南夷等12个部落归顺元朝。但缅王一直坚持到1285年十一月才向元朝求降。忽必烈允许他悔过自新，重申要缅甸权贵亲自来京朝贡，并为此派兵护送怯烈出使缅甸。然而，怯烈还未到达缅甸首都蒲甘，缅甸就发生了内乱。
1287年，缅国王室发生内讧。缅王庶子不速速古里杀害了缅王，还杀害了元朝云南王派去的官员阿南达等人。不久，不速速古里也在与诸兄弟争位的纷乱中被杀。缅甸蒲甘王朝实际上已经解体，分成若干掸邦。各地纷纷拥兵自立的贵族和掸族部落首领为寻求政治上的支持，大多向元朝投降，接受了元朝任命的宣慰司等各种官职名号。1289年，缅王立普哇拿阿迪提牙也向元朝纳贡称臣，并派自己的儿子信合八到大都朝见元朝皇帝。直到大元末期，缅甸一直保持着对元朝的朝贡及臣属关系。
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